Captação de Recursos
Apoiamos nossos clientes na captação de recursos, seja via dívida, equity ou instrumentos híbridos. Identificamos aspectos tangíveis e intangíveis de um processo de captação com coordenação de diferentes fatores como prazo, liquidez, volume, estrutura de capital. Entender as ponderações a serem feitas sobre cada instrumento e o objetivo dos empresários é inerente ao trabalho da ADVISIA Investimentos.
Alguns dos pilares que analisamos:
- Prazo
- Liquidez
- Volume
- Estrutura de Capital
- Custo
- Necessidade de Capital no Curto Prazo
- Capacidade de Pagamento
- Aderência ao Plano de Negócios
- Possibilidade de diluição
- Interferência sobre covenants
O que esperar da ADVISIA Investimentos
Pragmatismo: priorização de discussões relevantes garantindo o melhor andamento possível para o projeto.
Rigor Analítico: DNA de consultoria estratégica garante serviço de assessoria de excelência para o cliente.
Parceria: alinhamento de interesses, confiança e influência junto aos empresários.
Confiança: a ADVISIA Investimentos é referência em M&A, com mais de R$ 5 bilhões em transações nacionais já realizadas.
Experiência: mais de 10 anos de atuação em M&A e captação de recursos e 20 anos em consultoria estratégica, com sócios com longo histórico trabalhando juntos.
Envolvimento dos sócios: os sócios participam de todas as etapas do processo de M&A, desde o processo de preparação até o fechamento da transação.
Relacionamento
A ADVISIA Investimentos está em constante contato com os principais Fundos de Investimento e Family Offices nos mais diversos setores da economia, permitindo trabalhar com capilaridade e excelência na busca de captação via equity. Também temos relacionamento de longo prazo com instituições financeiras, sejam bancos de atacado, bancos de varejo, bancos de desenvolvimento, FIDCs e ventures debt, atuando com excelência em captações via dívida.
Cases de Sucesso na Captação de Recursos
Captação de empréstimo da Canopus junto ao IFC e sua controlada ALAC no valor de R$ 124.690.000
A ADVISIA Investimentos atuou como assessor financeiro exclusivo da Canopus.
A ADVISIA Investimentos atuou como assessor financeiro do Grupo Canopus na captação de R$ 124,7 milhões (US$ 60,0 milhões) junto ao IFC, braço de investimentos privados do Banco Mundial.
O Grupo Canopus, construtora e incorporadora com presença nacional, buscava recursos para expandir sua atuação no mercado de médio e alto padrão e também para a construção de 20 mil casas para a população de baixa renda, que seriam construídas a partir das diretrizes do programa “Minha Casa Minha Vida”.
O IFC, como membro do Banco Mundial é responsável por direcionar recursos para o setor privado de países em desenvolvimento, entendeu a oportunidade como forma de estimular o mercado de habitação brasileiro e reduzir o déficit habitacional.