M&A (Fusões & Aquisições)

Atuamos tanto no sell-side quanto no buy-side, em diversos tipos de transações societárias, trabalhando sempre a favor da geração de valor aos  nossos clientes. Trazemos nosso DNA de consultoria estratégica para o processo, identificando potenciais sinergias e alavancas que possam melhorar a rentabilidade do negócio e a maximização de valor.

Áreas de Atuação

  • Aquisição ou venda de empresas
  • Fusões
  • Joint-ventures
  • Spin-offs
  • Preparação para IPO

O que esperar da ADVISIA Investimentos

Pragmatismo: priorização de discussões relevantes garantindo o melhor andamento possível para o projeto.

Rigor Analítico: DNA de consultoria estratégica garante serviço de assessoria de excelência para o cliente.

Parceria: alinhamento de interesses, confiança e influência junto aos empresários.

Confiança: a ADVISIA Investimentos é referência em M&A, com mais de R$ 5 bilhões em transações nacionais já realizadas.

Experiência: mais de 10 anos de atuação em M&A e captação de recursos e 20 anos em consultoria estratégica, com sócios com longo histórico trabalhando juntos.

Envolvimento dos sócios: os sócios participam de todas as etapas do processo de M&A, desde o processo de preparação até o fechamento da transação.

Etapas de um Processo de M&A

1
Preparação para M&A
Nesta fase realizamos um diagnóstico da empresa, mapeando potenciais alavancas de valor bem como potenciais riscos do negócio. Elaboramos nessa fase um Plano de Negócios consistente para a empresa de acordo com as perspectivas de mercado e dos sócios.
2
Ida ao Mercado
Identificamos os potenciais compradores e/ou vendedores de acordo com os objetivos do nosso cliente. A ADVISIA possui relacionamento sólido em diferentes mercados, garantindo capilaridade no momento de prospecção.
3
Diligência, Negociação e Fechamento
Após engajamento, auxiliamos nossos clientes em todo período de DD, coordenando todo o processo desta importante etapa da transação. Também apoiamos a elaboração dos principais contratos da operação de M&A, garantindo um fechamento bem-sucedido.

Relacionamento

A ADVISIA Investimentos está em constante contato com os principais Fundos de Investimento nos mais diversos setores da economia, permitindo trabalhar com capilaridade e excelência na busca de soluções para cada cliente. Possuímos parceiros e ampla rede de contatos em diferentes setores, garantindo acesso às mais diversas empresas estratégicas nacionais e internacionais.

Transações cross border

O Grupo ADVISIA faz parte da rede OC&C Strategy Consultants, uma das mais respeitadas consultorias de estratégia e consultorias de M&A globais, com mais de 14 escritórios ao redor do mundo e mais de 75 sócios. Esta ampla rede garante à ADVISIA Investimentos acesso à Players e Fundos de Investimentos internacionais, possibilitando assessoria tanto em transações nacionais quanto internacionais.

Cobertura Geográfica OC&C

+120

Transações assessoradas nos
últimos três anos

14

Escritórios ao
redor do mundo

+75

Sócios

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